Treårig obligasjonsutstedelse på 12.3 milliarder kroner
KBN har tatt opp et lån tilsvarende 12,3 milliarder kroner i det internasjonale kapitalmarkedet. Det var stor interesse for lånet som oppnådde svært gunstige betingelser.
Lånet ble tatt opp gjennom å utstede en såkalt benchmarkobligasjon. Obligasjonen, som forfaller i oktober 2021, ble emittert på 19,5 basispunkter over amerikanske statsobligasjoner med samme løpetid og mid-swaps + 3 basispunkter. Dette er det laveste nivået Kommunalbanken har oppnådd for en treårig obligasjon de siste ti årene.
Det var stor interesse fra investorer verden over. Ordreboken endte tilslutt på over to milliarder dollar og nærmere 70 internasjonale investorer meldte sin interesse. Investorene bestod hovedsakelig av sentralbanker og offentlige institusjoner fra store deler av verden. Kommunalbanken har et innlånsprogram for 2018 på rundt 14 milliarder dollar, og med dette innlånet er rundt 12,5 milliarder nå lånt inn.
Lånevilkår |
|
Utsteder |
Kommunalbanken AS |
Størrelse |
USD 1,5 milliarder |
Kupong |
3,125% halvårlig |
Forfallsdato |
18. oktober 2021 |
Pris |
99,932% |
Rente |
3,149% |
Renteforskjell mot dollarmarkedets swaprente |
3 basispunkter |
Renteforskjell mot amerikansk stat |
19,5 basispunkter |
Tilretteleggere |
BMO Capital Markets, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley |
For ytterligere informasjon les hele pressemeldingen (engelsk)