Hopp til hovedinnhold

Rekordstor etterspørsel etter KBNs benchmarkutstedelse

Torsdag 3. september utstedte KBN en benchmarkobligasjon på 1,5 milliarder dollar. Dette var KBNs tredje dollar-benchmark i år.

04.09.2020 / Nyheter

Transaksjonen skapte umiddelbart momentum og ordreboken endte til slutt på hele 3,6 milliarder dollar og 80 investorer. Sentralbanker og offentlige institusjoner stod for om lag 65 prosent av etterspørselen, foran banker (24 prosent), asset managere (7 prosent) og selskaper (4 prosent). 

"Med nok en vellykket dollar-benchmark fullførte KBN et hattrick av gode dollarhandler i år. Dette bekrefter den brede investorbasens interesse for KBNs papirer. Vi er strålende fornøyde med etterspørselen og den største ordreboken noen gang", sa innlånssjef Thomas Møller.

Detaljer:

Issuer: 

Kommunalbanken AS (KBN) 

Rating: 

Aaa / AAA 

Size: 

USD 1.5 billion 

Pricing Date: 

3 September 2020 

Settlement Date: 

11 September 2020 

Maturity: 

11 September 2025 

Coupon: 

0.375% 

Re-offer spread to mid-swaps: 

+15 bps 

Re-offer spread to Treasuries: 

UST 0.250% Aug-25 + 22.0 bps 

Re-offer price: 

99.585% 

Re-offer yield: 

0.459% (s.a.) 

Lead Managers: 

Deutsche Bank, J.P. Morgan, Scotiabank, TD 

 

 

Kontakt oss