Vellykket 5-årig benchmark-lån i amerikanske dollar (USD)
Onsdag 8. januar gjenåpnet KBN det europeiske USD-markedet for 2025 med et nytt benchmark-lån på 1,5 milliarder USD.
10.01.2025
/
Nyheter
– Nok en vel gjennomført USD-benchmark med over 100 tegninger i ordreboken. Det resulterte i den nest største ordreboken noensinne som igjen banet vei for en emisjon på USD 1,5mrd på SOFR +48, tre basispunkter inn fra innledende prisantydning. Som alltid setter vi også pris på obligasjonens umiddelbare solide utvikling i annenhåndsmarkedet. En stor takk til våre lead managers for en godt utført jobb, vi kunne ikke bedt om en bedre start på KBNs finansieringsprogram på USD 10 milliarder for 2025, sier innlånssjef Thomas Møller.
Høydepunkter
- Transaksjonen fikk en sterk mottakelse fra første stund, med indikasjoner på interesse på over 3 milliarder USD ved åpningen av bøkene onsdag morgen.
- KBNs nest største USD-ordrebok noensinne avsluttet i overkant av USD 5,6 milliarder, noe som gjorde at KBN komfortabelt kunne sette størrelsen på transaksjonen til USD 1,5 milliarder.
- Transaksjonen ble godt støttet av banker (42 %), sentralbanker og offisielle institusjoner (39 %) og kapitalforvaltere / pensjons- og forsikringsselskaper (19 %).